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周二两市股指高开高走,中阳告收。截至收盘,沪指报2126.77点,涨幅0.82%;深成指报8279.31点,涨幅1.35%。成交量方面,两市合计成交1440亿元,较上一交易日的1444.52亿元略有萎缩。在三中全会胜利闭幕后,大盘又将如何演绎?

政策指引市场走势

《大众证券报》:大盘虽然延续周一反弹态势,但成交量依旧低迷,如何定性这种缩量反弹的格局?三中全会已经闭幕,A股本周是否迎来方向性选择?

国都证券策略分析师/肖世俊:这两天的缩量反弹则是对持续下跌之后的一种情绪修复。目前,对于经济和流动性的看法趋于一致,经济比较平稳,可能在第四季度出现适度的回落,不过大方向还是向好的。流动性方面,由于临近年底,各个方面都使得流动性不会太过宽松。因此这个时候政策就会成为指引市场热点的重要因素。目前,市场下跌的风险不大,该有反应的也反应了。

从操作上来讲,预计2100点是市场阶段性的底部。建议投资者重点考虑对明年市场的分析,进而做一些布局。建议投资者关注两大主线,一条是确定性比较高的、业绩稳步增长、估值相对偏低的行业,比如金融、地产、家电和汽车;另一条主线则可以关注与改革相关度高的行业,特别是在市场化方面的板块,比如高铁、油气服务、电信等。

湘财证券策略分析师/朱礼旭:从最近几天的盘面来看,市场有限的热点主要还是集中在跟三中全会政策预期相关的板块上,这也表明目前主导A股短期方向的还是政策面因素。随着三中全会的闭幕,国内改革纲领性文件即将面世,这将对市场产生明显的提振作用。

全球货币政策分化

《大众证券报》:近期欧元区、捷克、澳大利亚等多个经济体通过降息、抛售本币等方式压低各自汇率,全球央行新一轮货币宽松有全面启动的势头。其背后原因是什么?这对我国现有的货币政策会产生怎样的影响?

肖世俊:欧央行的降息实际上出乎市场意料之外,大家都在议论全球宽松退出时,欧央行的这种做法标志着全球央行在货币政策上的分化。美国经济和失业状况都在改善,因为未来QE退出是非常确定的事,根据目前改善的情况来判断,有可能12月QE就开始逐步退出。欧洲则存在通缩、失业风险,而财政政策的调控空间有限,目前税收情况也不理想,因此欧洲选择了发行货币来提高竞争力,进而带动内需。

对我国而言,货币政策方面,预计央行依旧会维持执行中性偏紧的货币政策。

朱礼旭:主要原因是各个经济体的经济复苏力度不及预期。当然,不同国家也有不同的经济背景。像澳大利亚这样的原材料生产国,位于中国的上游端,而目前中国的制造业景气度比较差,这就使得该国很难长久维持单靠中国实现自身经济增长。在此背景下,该国实施货币宽松政策以提振本国经济,是很正常的。

就我国来说,目前经济处于长期的去杠杆进程中,加上CPI未来预计还将上升,因此流动性释放空间相当有限,中性偏紧的独立货币政策将延续。

三角度考量增持行为

《大众证券报》:就在大盘近期走势孱弱的同时,产业资本增持热情明显升温,社保、QFII等长线投资代表也在加仓A股。这其中蕴藏着什么样的信号?对于投资者又有何启示?

肖世俊:首先,增持不代表上涨。其次,我们要看增持背后的出发点。有些增持的确是处于对公司前景的看好,或者低估时的一种战略安排,但是有些增持就有利益的驱动,比如护盘增发。对投资者而言,一是要甄别增持的动机,二是要看增持的数量和比例,三是要全盘去考虑。不能简单理解增持就是利好,这样容易造成错觉。

朱礼旭:虽然同样都是增持,但不同的增持行为,其背后目的也不尽相同。决定股市本身走势的,还是经济基本面趋势。

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